WordPress项目管理插件使用心得

colleagues looking at survey sheet

揀選WordPress內之工程管理插件。安裝了以下插件,然後逐個嘗試(按英文字母顺序排列,单击可跳转至对应章节):

Kanban Boards for WordPress

介绍影片(英文)

Kanban Boards for WordPress提供看板管理功能。定价策略上,分为免费、按年订阅、一次性购买。

免费版提供最为基础的功能:一个唯一的看板视图,根据各自进展分别成列。用户可以在插件设置中,通过新增各种各样的“任务进度”,来使得“看板”界面的列更丰富。但不能以项目为单位,根据实际情况增加非泛用性的看板列。

收费版提供:评论、高粒度的访问权限控制、自定义(客制化)字段、附件、自定义卡片颜色、自定义看板(以项目为单位,根据实际情况增加非泛用性的看板列)功能。

Project Panorama

Panorama插件亦提供项目进度管理功能。该插件有免费的基础功能;亦有收费解锁的功能,按年计费。

前端仪表板

基础功能有:

  • 跟踪进度
  • 跟踪用时:自动计算项目时间表,从而显示项目进度与预期时间表的距离。自动检测项目是超前、落后还是按计划进行;
  • 项目沟通:所有沟通都可以通过项目门户进行,允许整个团队进行审查、响应和参考;
  • 文件审批工作流:跟踪重要文件的审阅、修订,建立起审批工作流;
  • 前端仪表板:每个用户会有自己的自定义项目仪表板,以查看所有项目,包括进度和时间。

收费功能包括:

  • 网页前端编辑;
  • 将任务分配给用户;
  • 团队功能;
  • 推送通知功能。

实际上手免费版,发现项目的创建与编辑功能基本位于WordPress后台。创建项目功能与其他插件不太一样的是,可以选择是否由计算机自动计算进度,这样更加便捷地俾项目进度一目了然。有百分比进度条可供拨动。此外还可以设定里程碑、上传附件。可以将项目设定为私人的。可以设定项目类型。

而免费版的网页前端,只提供浏览,而不可编辑。唯其界面设计较为现代化、美观。

PT Project Notebooks

PT Project Notebooks提供一个项目管理方案。该插件免费、开源。

截至本文写作之时点,开发者所声称的特性为:

  • 创建并管理会议记录,数量无上限;
  • 跟踪截止日期和重要任务,这些日期和任务会根据用户设置自动更新;
  • 记录项目与事务本身的说明
  • 使用收入和支出项目管理预算
  • 使用看板直观地管理关键步骤;
  • 使用专用信息板将关键信息于列表置顶
  • 网页前端可发布无限数量的笔记本;
  • 为项目与事务条目存储附件

插件启用后,会在仪表盘左侧栏目增加一个“Project Notebooks”入口。

网页前端功能,需要新建一个WordPress页面,并加入指定的短代码,然后保存,方可显示。或者在已有的页面添加短代码亦可。

PT Project Notebooks网页前端的项目一览页

唯笔者尝试启用网页前端后,其项目一览页的显示效果并不理想。尝试检索需要的项目标题,也不得结果。

各项目自身的网页前段显示效果尚可。唯不可于前端拖曳看板中的条目。拖曳只能在仪表盘中进行。

此外,为各任务条目添加时间时,只可添加未来时间,不可添加过去的时间。

Taskbuilder

Taskbuilder定价策略分为免费与按年计费。按年计费当中,又分为插件本体的按年计费与附加插件的按年计费。

免费版部分,开发者所声称的功能有:

  • 无限项目:免费版本中可以创建的项目没有限制;
  • 无限任务: 在免费版本中可以创建的任务没有限制;
  • 无限同僚:添加同僚没有数量限制,可以将WordPress的注册用户指定为经理或其他的下僚;
  • 前端管理项目和任务:免费;
  • 清单:将大任务分解为小任务,并提供各自清单的进度百分比;
  • 文件附件:于评论区附加;
  • 响应式设计:在任何屏幕尺寸上工作;
  • 看板:卡片对应任务,可从一个列表拖到另一个列表,以便明确手头任务的状态;
  • 列表视图:管理任务和项目;
  • 过滤器:可以按标题、项目名称、状态、类别、优先级、用户名过滤任务和项目;
  • 电子邮件通知:电子邮件通知模板可根据需要进行自定义;
  • 自定义状态:可以为项目和任务创建无限数量的自定义状态;
  • 自定义优先级:可以为任务创建无限数量的自定义优先级;
  • 自定义类别:可以为项目创建无限数量的自定义类别。

插件启用后,可在仪表盘左侧栏看到“Projects”入口,点击即进入本插件界面。

插件界面将Projects(项目)与Tasks(任务)分为两个独立的标签页,分开提供管理。

项目与任务等之间的层级关系是:

任务详情页
  • Project(项目)
    • Task(任务)
      • Checklist(清单)
        • Item(可当作subtask〈=子任务〉来用)

任务一定要有上级项目才能建立。但是在仪表盘的列表视图中,不同项目的任务又被统一扔在一个任务一览页来进行管理,这种阅览方式略为不合直觉。

提供网页前端阅览,添加指定短代码即可。而无论在网页前端,还是仪表盘后台,每次对项目或任务做了一个编辑,整个页面都会自动刷新一下。这亦阻碍体验的连续性。

所谓的“看板”

如前述,开发者所谓的看板功能,实质上只是任务一览页提供的根据各自进展分别成列的视图而已。用户可以在插件设置中,通过新增各种各样的“任务进度”,来使得“看板”界面的列更丰富。但不能以项目为单位,根据实际情况增加非泛用性的看板列。亦即,这距离真正意义上的看板软件,还有距离。

免费版可复制任务以供重复使用。

附加收费插件包括:日历、自定义(客制化)字段、耗时追踪器、甘特图、复制项目以供重复使用。

WP Project Manager

WP Project Manager有免费版,也有按年续费的“专业版”。该插件的好处,在于界面设计相对美观(或曰现代化)。

插件示例

开发者所声称的功能有:

  • 待办事项列表
    • 添加任意数量的待办事项列表,包括标题和描述;
    • 添加任务,分配用户,分配截止日期;
    • 查看列表中的进度条;
    • 在单个待办事项列表和待办事项上添加评论;
    • 将待办事项标记为完成/未完成;
  • 里程碑
    • 三种类型:
      1. 即将到来;
      2. 已完成;
      3. 挨延;
    • 在里程碑上分配消息和待办事项列表;
  • 消息
    • 与该项目的同僚讨论项目;
    • 可在邮件中添加附件;
  • 文件
    • 上传有关消息和评论的所有文件,并导航到各个附加的话题;
    • 上传和共享任何文件 (专业版);
  • 通知
    • 电子邮件通知,使用户随时了解其分配的、即将开始的或过时的任务;
    • 设置通知接收人与通知类型 (专业版);
  • 推送集成
    • 通过推送通知获取项目管理活动的实时通知;
    • 推送通知一般关于分配团队成员、在评论中提及、创建任务和更新任务状态。
于WP Project Manager创建新项目

实际试用了下,使用体验确实不赖。新建项目时可以选择指定任务主管人与其他成员。新建项目后,便可以通过任务清单、里程碑等方式综合管理项目进度。从项目级别,再到任务级别,皆设有讨论室,且可添加附件。使用体验相当顺滑。

唯免费版无法为任务添加子任务。

插件不支持多站点网络,但是可以在站点网络中的任意一个子域启用插件。

Zephyr Project Manager

Zephyr Project Manager有免费版本,也有$99一次性买断(截至本文写作时点)的“专业版”。该插件的界面也满美观,满现代化

免费版与专业版的功能参见wordpress.org上的描述。其中,开发者声称免费版的功能含有:

  • 项目
    • 创建数无上限,可自定义;
    • 设置项目的名称、开始和结束日期、描述和类别;
    • 为项目设置优先级;
    • 能够复制项目并将项目转换为任务;
    • 通过电子邮件接收更新和完成通知;
    • 通过讨论面板让每个人都了解情况,可以在其中发送附件和消息,团队可以回复和查看消息;
    • 查看项目完成进度图;
    • 将项目导出或导入到CSV或JSON;
  • 任务
    • 创建、查看、编辑和自定义任务,数量无上限;
    • 设置任务的名称、开始和结束日期、描述、项目和任务分配对象;
    • 将任务分配给用户或团队;
    • 设置任务的优先级;
    • 任务可标记为完成/未完成,并通过单击它们打开任务概览;
    • 创建子任务以进一步分解任务,并使任务更具描述性,易于完成;
    • 与其他团队成员讨论任务、提出问题和添加附件;
    • 复制任务并将任务转换为项目;
    • 将任务导出或导入到CSV或JSON,以及从JSON导出或导入任务;
  • 个人仪表板
    • 每个用户都有自己的个人仪表板,可查看已完成的项目和任务、即将到来的任务等;
  • 讨论和附件
    • 讨论项目或任务本身,并与其他成员讨论任务进度;
    • 直接在任务和项目中上传、下载、查看附件;
  • 电子邮件通知
    • 接收有关过期任务的电子邮件更新;
    • 接收每周更新;
    • 接收有关活动的更新,例如已完成的任务、已删除的任务等;
    • 设置通知首选项并选择要使用的通知;
  • 文件管理器
    • 将文件上传到任务和项目,并添加注释以与其他成员交流;
    • 于一个统一入口查看所有项目和任务文件/附件并管理之;
    • 从文件管理器下载,查看信息和删除文件;
  • 类别
    • 创建类别无上限;
    • 设置类别名称描述和颜色;
    • 设置项目的类别并分配多个类别;
  • 日历
    • 在日历中查看所有已完成和即将完成的任务;
    • 查看完成任务所需的工作和时间,并使用日历进行导航;
    • 自定义日期格式;
  • 进展
    • 为项目生成进度图表,可打印;
    • 查看每个项目的进度图并设置项目状态;
    • 接收有关项目进度的电子邮件;
    • 从项目列表中查看项目进度,包括已完成任务、待处理任务等,以获得全面的概述;
  • 团队和成员
    • 在一个统一入口查看和管理所有成员和团队;
    • 从单个页面查看团队成员的进度及其完成的工作;
    • 创建团队并将用户分配到团队;
    • 将任务分配给单个成员或团队;
  • 安卓客户端
    • 与网站数据同步,并提供实时通知。

实际上手免费版后,欣喜地发现任务不仅可以设置为一次性的,更可以设置时间周期(每日、每周、每月、每年)。

将一个大任务拆解为若干小任务

任务下可建立子任务,这对于拆解较为艰难的任务,从而由构想迈入行动,是相当重要的。在OKR工作法中,“拆解”就是一道肝要的工序。

(当然,在笔者的工作经历中,也有过上司主张不要将任务无限细分。这应是从管理、统计功绩的便利上考虑的——如果开了一堆子任务并完成之,那么完成的数量就会显得很多。而且事前开列出一堆小任务,也容易陷入“过度估计”的误区,让任务群看起来繁杂而无头绪,乃至畏葸以不敢前。这都因人而异。)

在〈WordPress项目管理插件使用心得〉中有 1 則留言

留下評論

%d 位部落客按了讚: